На острове объявляется неизвестное зло, убивающее все живое. Оказавшиеся в опасности рыбак и его семья переживают кошмар и открывают ужасную правду.

Редкий вечер с семьей оборачивается для Джея кошмаром, когда неизвестные похищают его из дома и запирают в подвале с тремя другими узниками. В подвал спускается психопат в маске и по очереди пытает их. Ситуация кажется безвыходной, однако постепенно они понимают, что причина происходящего может таиться в их прошлом.

Девятилетний Джуд стал свидетелем нападения на маму грабителей, которые залезли в их дом, и с тех пор перестал разговаривать. Пытаясь помочь ребёнку, родители решают переехать за город, и их выбор падает на старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу Джуд откапывает странную куклу практически ростом с него самого. Мальчик не расстаётся с новым «другом» по имени Брамс и вскоре идёт на поправку. Родители очень рады, ведь они не подозревают, чем обернется эта зловещая дружба.

Грейс прячет своих детей в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны. Войны, с которой должен вернуться муж Грейс. Её дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец - некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведённый порядок.